В 1986 году провинция Хвасон оказалась под гнетом ужаса, охватывающего её жителей мрачной атмосферой страха и паранойи. Два жутких преступления, совершенные неуловимым маньяком, заставили население жить в постоянном напряжении, ожидая, когда наступит следующий ужас. Полиция, оказавшаяся в тупике, сталкивалась с нехваткой улик, что ставило детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу перед сложным выбором. Их стремление раскрыть эти зверства постепенно затмевало моральные ориентиры, и методы расследования становились все более радикальными. Проникновение в темные глубины преступлений испытывало не только их профессионализм, но и внутренние противоречия, стирая грань между добром и злом, этикой и преступностью.
На фоне этого хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который предлагает новый взгляд на трагедию, используя системный подход к анализу улик. Его задача — восстановить порядок и вернуть надежду тем, кто стал жертвой насилия. Однако даже его усилия оказались недостаточными, так как серия ужасных преступлений продолжает подрывать мир в Хвасоне. Местные жители становятся жертвами обстоятельств, где добродетель и злодейство переплетаются, а каждый из детективов вынужден столкнуться с собственными внутренними демонами. Это испытание заставляет их переосмыслить свои моральные принципы и осознать, как легко перейти грань между светом и тьмой.